发展 2023-09-21 17:38

Klaviyo在纽约上市首日大涨32%,使这家营销软件公司成为这两周内第三家成功上市的科技公司,尽管此前的几家公司已经回吐了大部分涨幅。

食品杂货配送公司Instacart和芯片设计公司Arm周三的收盘价分别接近本周早些时候和周五公布的价格。这两家公司的股价都有类似的上涨,类似于克拉维约上市时的股价上涨。

受美联储(fed)引发的大范围抛售影响,Klaviyo当天小幅上涨9.2%,至32.76美元。拉锯式的业绩表明,澳大利亚科技股投资者为何对该公司的上市持乐观态度,但持谨慎态度。

澳大利亚风险投资家和初创企业创始人一直在密切关注美的首次公开发行(ipo),以观察在经历了18个月的冬眠后,美国市场是否正在重新向新公司开放。

中型投资机构Tidal Ventures驻悉尼的合伙人温德尔•库尼曼(Wendell Keuneman)表示,今年有许多鲜为人知的健康科学和消费品牌上市,它们在很大程度上倒退了。

但库尼曼表示,过去两周更引人注目的科技股上市,可能预示着一个新投资周期的开始。库尼曼表示:“现在还为时尚早,但积极的信号会提振市场情绪,点燃本已相对平静的一年。”

他表示,Instacart上市对4You等物流公司可能是个好兆头,而Klaviyo可能对电子商务有好处。4You是一款快递应用,Tidal持有该应用的股份。

Klaviyo帮助企业通过自动电子邮件和短信与客户沟通,其大多数客户使用流行的在线购物平台Shopify。去年,Shopify向Klaviyo投资了1亿美元(1.55亿美元),并在IPO前持有该公司11%的股份。

Klaviyo在IPO中以每股30美元的价格开盘,交易价格为36.75美元。该公司和出售股票的股东以27美元至29美元的价格出售了1920万股股票。

与Arm和Instacart一样,Klaviyo也签下了基石投资者。根据Klaviyo向美国证券交易委员会提交的文件,贝莱德和AllianceBernstein表示有兴趣购买总计高达1亿美元的IPO股票。

文件显示,今年前六个月,Klaviyo的收入为3.21亿美元,净收入约为1,500万美元,而去年同期的收入为2.08亿美元,亏损2,500万美元。

该公司的投资者包括成长型股权投资公司Summit Partners、电子商务平台Shopify以及风险投资公司complice和Accel。Summit将在IPO中出售490万股,而complice将出售近180万股。

文件显示,Klaviyo的最大股东仍将是联合创始人兼首席执行官安德鲁•比亚列茨基(Andrew Bialecki),他将控制39%的投票权,其次是Summit,拥有21%的投票权。37岁的比亚列茨基在2012年创立该公司之前,曾在哈佛大学(Harvard)学习物理、天文学和天物理学。根据彭博亿万富翁指数,他的股份价值34亿美元。

此次发行由高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和花旗(Citi)牵头。